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2021 年 9 月

RIA 的高级 LinkedIn 技能

2021 年 9 月 7 日,星期二,美国东部时间下午 2:00(中部时间下午 1:00,太平洋时间上午 11:00)

小组成员:Jonny Swift,Impact Communications 和 Charlie Van Derven,Social Advisors

剧本司仪:玛丽·斯威夫特,Impact Communications

1 NAPFA CE in K – 营销和实践管理

会员:免费;非会员:$39

这是安联赞助的 NAPFA 2021 手册系列的一部分。

数字营销专家, 强尼·斯威夫特,是 Impact Communications 的副总裁兼社交/数字战略总监,这是一家营销传播公司,过去 28 年来一直专门与独立顾问和相关机构合作。 Jonny 曾在 FPA、NAPFA 和 ACP 会议以及 Barron’s Top Women Advisors Summit 上发表演讲。了解更多信息 www.ImpactCommunications.org。

查理·范德文 是 Social Advisors 的创始人,这家公司自 2013 年以来一直致力于帮助财务顾问制定数字战略。他在公司和业务增长渠道方面的多年经验创造了他对 Social Advisors 的愿景。作为总裁兼首席执行官,他负责战略愿景和公司领导。了解更多信息 www.Social-Advisors.com。

剧本司仪, 玛丽·斯威夫特,是 Impact Communications 的创始人兼首席执行官,这是一家营销传播公司,在她作为顾问、教练、导师和思想领袖的 30 年职业生涯中,她曾与一系列财务顾问和行业思想领袖合作过。了解更多信息 www.ImpactCommunications.org。


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2021年档案

RIA 的在线状态和 SEO 最佳实践

小组成员:Jonny Swift、Brent Carnduff、Brien Shanahan

2021 年 8 月 12 日发布

重要的对话:教育客户关于无约束力的愿望信

主讲人:苏珊·特恩布尔

2021 年 7 月 15 日发布

成为可参考的:目前有效的策略

共同提出:斯蒂芬·沃辛和朱莉·利特尔柴尔德

2021 年 6 月 9 日发布

掌握对话:客户关怀、自我关怀和 2020 年的经验教训

小组成员:邦妮·塞维尔、约翰·恩莱特、马特·奥姆

2021 年 4 月 9 日发布

实现 2021 年及以后的增长目标

克里斯汀·哈拉德 (Kristin Harad) 和玛丽·斯威夫特 (Marie Swift) 共同提出

2021 年 3 月 10 日发布

通过轮子操作实施您的 2021 年战略

小组成员:Shaun Kapusinski、Edgar Tobias、Kaylyn Melia 和 Ann Gugle

2021 年 2 月 9 日发布

让 2021 年成为您的突破年

主讲人:乔·卢卡奇

发表于 2021 年 1 月 14 日

记得收听 NAPFA 手册心态掌握播客.