NAPFA AARP 银行安全计划

作为仅收费的财务规划专业人士的首要社区,NAPFA 继续成为为公共利益提供消费者保护和金融服务的拥护者。

现在,NAPFA 自豪地宣布它正在与 AARP 合作,作为其创始分销商 银行保险箱 培训计划。该计划提供了一个与 2,000 多名行业专业人士合作开发的免费在线培训平台,以帮助财务顾问识别并阻止对老客户的可疑财务剥削。该培训已经保护了 1100 万消费者并阻止了超过 2300 万美元的剥削。

您知道受害者平均每年损失 120,000 美元,而金融业每年损失 10 亿美元吗?

AARP BankSafe 可以提供帮助

  • 了解金融剥削 以及它对美国老年人和您的企业的影响。
  • 识别红旗 用于金融剥削。
  • 开发技巧 提出正确的问题并采取正确的行动来识别和制止金融剥削。
  • 了解特定于州的报告要求,以及可用的社区资源。
  • 丰富消费者知识 从而增强客户关系。
  • 建立信心 在采取正确的行动。
  • 获得认证印章,为期一年,认可您对打击剥削的承诺。

对至少 80% 的财务顾问进行该计划培训并确认他们有财务剥削升级或报告政策的公司可以在特定情况下申请使用“AARP BankSafe Trained”印章。

平台特点

  • 有助于建立行为同理心的视频和活动
  • 五个带有一口大小练习的模块,教你如何发现和阻止它
  • 测试您的技能和知识的交互式场景、游戏和测验
  • 使用报告功能监控进度
  • 适合繁忙日程的自定进度活动
  • 特定于州的报告要求和资源,包括提示表

参加这个 60 分钟的互动培训,加入打击金融剥削的斗争。您可以一次完成训练,也可以按照自己的节奏完成训练。参与是免费和容易的!

了解有关 BankSafe 培训计划以及如何注册的更多信息 这里。

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