进入 MIX

NAPFA 成员同意 MIX 团体是该组织最好的成员福利之一。会员信息交流 (MIX) 小组是一个专业小组,志同道合的成员可以在其中专注于需要解决的业务问题,或者可以从仅收费的金融专业人士之间的合作中受益的主题。

NAPFA 拥有 40 多个 MIX 组,我们可以通过向您的同行推广它并为您提供入门所需的工具来帮助您创建一个。大多数 MIX 小组通过电话会议/网络会议定期举行会议,并可能偶尔举行面对面会议。您的 MIX 小组甚至可以获得 NAPFA CE 和 CFP® CE——请问如何获得!

如果您有兴趣成立 MIX 小组,请联系 Heidi Tennant ([email protected]) 具有以下信息:

  • 您的姓名和联系方式(您将被视为 MIX 组长)
  • 组名(补一个!)
  • 您的小组的主要目的
  • 您正在寻找什么类型的成员(职业阶段/经验年限、公司角色、所服务的客户类型、公司规模/AUM、某些软件用户、参与继任计划的人员等)
  • 会议 – 是/否/通过电子邮件/通过电话会议屏幕共享/根据需要/等。