NAPFA 会员类别

通过加入 NAPFA,您将成为美国首屈一指的收费金融专业人士团体中不可或缺的一部分。在一个独特的协作协会中与您的同行建立联系,并享受广泛的福利和折扣。 NAPFA 会员资格还提供旨在帮助您增加接触客户和建立持久业务的资源。

会员类别包括:

NAPFA 注册财务顾问

这个级别的会员需要在财务规划方面接受广泛的高等教育和三年的综合规划经验。您必须提供综合规划服务并向同行评审提交综合财务计划样本。 NAPFA 注册财务顾问参与“寻找顾问”消费者推荐平台,并从我们的公关活动中获益最多。

NAPFA 助理

要进入此级别的 NAPFA,您必须是美国金融服务或相关行业的收费专业人士,否则没有资格获得任何类别的 NAPFA 会员资格。 

通路成员

已通过 CFP® 考试并正在努力满足其经验要求但尚未在仅收费的财务规划公司工作的个人有资格获得此类 NAPFA 会员资格。

学生会员

参加学术课程以攻读将导致财务规划职业的学位或指定的个人有资格成为 NAPFA 的学生会员。

学术附属机构

CFP 项目主任有资格获得 NAPFA 的免费学术附属机构。财务规划或相关项目的全职和兼职教员都有资格,只要他们没有在赚取佣金的实体工作。

退休会员

不再积极与客户合作但希望继续参与该协会的 NAPFA 长期会员有资格成为此类会员。

如果您的公司希望有三名或更多成员加入 NAPFA,请通过电子邮件查询公司会员资格 [email protected]

申请会员:

成为 NAPFA 会员的第一步是创建一个帐户。获得 NAPFA 用户名和密码后,您可以登录该站点并开始申请。

创建一个帐户

关于 NAPFA 会员资格或申请流程的问题?电子邮件 [email protected].

NAPFA 会员会费不予退还。