NAPFA 的多元化、公平和包容性倡议

全国个人理财顾问协会 (NAPFA) 是全国领先的收费理财顾问专业协会,这些专业人士都是训练有素的专业人士,致力于为他们所服务的人的最大利益服务。

通过其长期规划过程,NAPFA 将鼓励和促进该领域的包容性确定为该协会的战略要务。这导致了多元化和包容性倡议的创建以及指导委员会的形成,以管理任何相关活动。

该倡议根据以下指令运作。

我们的任务

我们的使命是通过建立和加强财务规划专业人员与其所服务的不同人群之间的关系,成为财务规划专业多元化的灯塔,从而创建更具包容性的会员。

我们的愿景

我们的愿景是成为多元化顾问的标准。为此,我们将为服务不足的专业人士创建和推广计划,让他们参与职业发展和充实机会,并支持他们在专业和他们所居住的社区中取得成功。

多元化、公平和包容计划

委员会

NAPFA 有一个委员会致力于实现多元化、公平和包容性倡议的使命和愿景。有关委员会的更多信息,请访问 这一页.

奖学金计划

DEI 倡议现在为 NAPFA 成员和非成员赞助多项基于绩效的多元化奖学金,以:

  • 参加 NAPFA 全国会议(每年举行两次,春季和秋季):

有关奖学金计划的更多信息,请访问 这一页。

  • 参加 CFP 考试或 CFP 复习课程

DiversiFi 领英组

DiversiFi 是一个虚拟社区,致力于在财务规划专业内培养多样性、公平性和包容性。如果您想成为会员并参与此对话,请 访问这里的小组。

网络研讨会

隐性偏见如何影响冲突,以及你能做些什么, Kwame Christian

性别和种族/民族多样性在贵公司中的重要性, Meredith Jones

其他资源

NAPFA 多样性、公平性和包容性工具包

该倡议编制了一个多元化、公平和包容性工具包,该工具包旨在帮助 NAPFA 成员及其公司在 DEI 领域做出有意义的改变。虽然围绕 DEI 的对话和教育是提高理解的关键步骤,但很明显,如果不采取行动,就无法取得真正的进展。该工具包包含书面指南和一系列视频,旨在帮助 NAPFA 成员采取行动和获取资源。要阅读有关它的更多信息并访问书面指南和视频组件, 访问此页面.

许多组织继续从事使财务规划专业多样化并使其成为对所有人更具包容性的社区的重要工作。 NAPFA 鼓励您探索其他团体正在开展的一些计划和资源。

财务规划中心

随着消费者对财务建议的需求不断增长,财务规划专业必须努力扩大和多样化财务规划专业人士的队伍,以满足日益多样化的消费者的需求。然而,根据提供给 CFP 委员会的自我报告数据,美国 82,000 名 CFP® 专业人员中只有不到 3.5% 是黑人或拉丁裔,这明显低于美国人口中黑人和拉丁裔的代表性。

为了应对这一挑战及其根源,CFP 委员会财务规划中心于 2017 年委托进行了一项综合研究,以确定财务规划专业中种族和民族多样性的障碍。回顾这项研究 点击这里。

CFP 委员会财务规划中心鼓励公司领导和 CFP® 专业人士阅读 财务规划职业道路:建立更可持续和成功的企业 并在您的网络中共享它。该指南旨在帮助雇主吸引和培养有才华的专业人士,同时为财务规划师提供导航自己的财务规划职业的路线图。建立和传达清晰的职业道路对于帮助当今的专业人士充分发挥其潜力并吸引我们职业所需的下一代人才至关重要。 在此处下载指南.

非裔美国人顾问协会

非裔美国人顾问协会 (AAAA) 的愿景是通过促进同行、赞助商和附属专业人士之间有意义的网络,成为非裔美国人财务顾问的领先组织。凭借对学习、业务发展、外展和支持的承诺,我们的会员有能力提升自己和财务规划专业。要了解更多信息,请 点击这里.

独家赞助: